Le Prince Noir parcourait le pays et terrifiait la population. Depuis que Pierre le berger était parti avec ses moutons, le Prince Noir harcelait la belle Adeline. On avait remarqué qu'elle rentrait de plus en plus tard le feu aux joues, et la coiffe...

Merlin l'enchanteur, puissant magicien de la forêt de Brocéliande peut transformer n'importe quel homme en animal, voir le passé et l'avenir, Mais, pour l'instant pris dans la tempête, éclaboussé par les vagues, il attend. Mais qui? Il pourrait se rendre...