Merlin l'enchanteur, puissant magicien de la forêt de Brocéliande peut transformer n'importe quel homme en animal, voir le passé et l'avenir, Mais, pour l'instant pris dans la tempête, éclaboussé par les vagues, il attend. Mais qui? Il pourrait se rendre...

Un roi avait épousé une veuve en second mariage, celle-ci avait une fille appelée Truitonne car elle avait autant de taches de rousseur qu'une truite. La mère et la fille étaient de méchantes femmes. Le roi, quant à lui avait une fille douce et jolie...